Estudio de mercado BIPV: pista súper segmentada en el campo fotovoltaico, escala potencial de billones

Hace unos días, cuando el índice del mercado aceleraba su caída, un sector estaba subiendo silenciosamente, contrarrestando la tendencia y subiendo un 5%, ¡y se volvió completamente popular!

El concepto de sector se denomina BIPV.

Hay dos razones principales por las que los fondos de mercado lo buscan: en primer lugar, la neutralidad de carbono se mencionó con frecuencia durante las dos sesiones, y BIPV puede considerarse como una rama de la neutralidad de carbono; el líder fotovoltaico Longi Adquisición de acciones de una empresa constructora.

¿Qué es exactamente BIPV?

BIPV es un segmento determinado del campo fotovoltaico. El nombre completo en inglés es Building Attached Photovoltaic, que se refiere a la integración de edificios fotovoltaicos, una tecnología en la que las personas integran productos fotovoltaicos en los edificios.

BIPV es relativo a BAPV, que es un sistema de generación de energía solar fotovoltaica instalado en un edificio. Para decirlo sin rodeos, es un panel solar instalado en la superficie de la casa. BIPV es especial. No sólo funciona como edificio, sino que también actúa como "central eléctrica". ¿Cómo entender? BIPV convierte directamente los paneles solares en parte de materiales de construcción, como puertas, ventanas, paredes, balcones, techos, etc. El BIPV típico más conocido en la actualidad es el techo de Tesla.

Hablando de eso, BIPV y BAPV tienen como objetivo generar energía solar basándose en las superficies de los edificios, y solo hay una palabra de diferencia entre los dos. Sin embargo, sus procesos, desde el diseño hasta la integración y la construcción, son muy diferentes. .

¿Cuáles son las ventajas competitivas de los productos BIPV? Desde el punto de vista actual, la iteración del producto BIPV ha pasado por tres etapas de desarrollo:

BIPV de primera generación: los módulos fotovoltaicos (células basadas en silicio) se apoyan simplemente o se fijan directamente a la superficie del edificio.

BIPV de segunda generación: Los módulos fotovoltaicos (células de película delgada) tienen propiedades de material de construcción y pueden sustituir al tradicional vidrio, tejas y paredes de cemento.

La tercera generación de BIPV: optimizar la segunda generación y añadir tecnología de red inteligente.

A juzgar por la comparación de las características de varias tecnologías y los requisitos de BIPV, el efecto de generación de energía de primera generación es pobre y carece de estética. Se ha mejorado la apariencia de la segunda generación, pero requiere una gran cantidad de dispositivos de conversión de energía y estructuras de cableado para cumplir con los requisitos de suministro de energía, y es muy problemático de mantener. La tercera generación se ha mejorado sobre la base de la segunda generación, lo que reduce los costos de mantenimiento y al mismo tiempo persigue aún más las necesidades de diseño estético y personalización, que es el desarrollo principal actual.

Desde una perspectiva económica, BIPV también tiene ventajas en ingresos alternativos y eficiencia en la generación de energía. En primer lugar, el uso de componentes BIPV en la construcción de edificios puede ahorrar el costo de los materiales de construcción para el área correspondiente; en segundo lugar, el uso espontáneo de la generación de energía BIPV ahorra la factura de electricidad del propietario. Más importante aún, el precio del producto y el costo de instalación de BIPV se pueden distribuir entre los materiales de construcción y los proyectos que reemplaza, reduciendo el costo general. Esto es algo que soluciones como BAPV no tenían en el pasado.

Sin embargo, BIPV todavía tiene algunos problemas que es necesario afrontar en la actualidad. Por ejemplo, si los ángulos de instalación de BIPV son diferentes, la capacidad de generación de energía se verá debilitada. Y en cuanto a la vida útil de los materiales, el período de garantía actual de los módulos fotovoltaicos es de 20 a 30 años, lo que sigue siendo insuficiente en comparación con los materiales de construcción.

Además, el diseño también debe tener en cuenta la estética artística de la arquitectura. Cuando se combinan dos campos de conocimiento completamente diferentes, se convierte en un gran desafío para los diseñadores.

Aunque BIPV ha sido muy popular durante este periodo, no apareció sólo en los últimos dos años. De hecho, las primeras aplicaciones de BIPV se remontan a los satélites y la Estación Espacial Internacional en la carrera armamentista del siglo pasado. En aquel momento, el sistema de suministro de energía del satélite era el primer prototipo de BIPV.

En 1967, la empresa japonesa MSK procesó paneles frontales y traseros transparentes para convertirlos en módulos fotovoltaicos ligeros y semiflexibles y los pegó en tejados y paredes. La tecnología BIPV marcó el comienzo de su primera aplicación comercial.

Pero lo que realmente puso a BIPV en una perspectiva global fue una exposición de la industria de la construcción celebrada en Munich, Alemania, en 1991. Durante la exposición, Schüco presentó por primera vez el "muro cortina fotoeléctrico", combinando componentes fotovoltaicos con un diseño artístico del espacio.

Dado que esta novedad y respetuosa con el medio ambiente ha despertado el interés de la mayoría de la gente, se han construido varios edificios BIPV en algunos países como Alemania, Estados Unidos, España y China. Por ejemplo, la Estación Central de Berlín en Alemania, el Pabellón de China en la Exposición Universal, la Sede de Kyocera en Japón, la Galería Raphael Cloud en Shanghai y el Museo de Ciencia y Tecnología Fotovoltaica de Xiuzhou en Jiaxing...

Desde el punto actual Desde el punto de vista, la aplicación de BIPV ha evolucionado desde los primeros días, el techo único se extendió a todos los aspectos del edificio, como techos fotovoltaicos convencionales o techos de iluminación transparente, muros cortina, parasoles, plataformas, árboles electrónicos y otros escenarios. Entre ellos, los tejados fotovoltaicos son el producto BIPV con mayor cuota de mercado y representan aproximadamente el 60% de los ingresos totales de BIPV. Según las estadísticas, la producción de BIPV aplicada en tejados industriales y comerciales por las seis principales empresas del mundo en 2020 alcanzará los 709 MW. Además, los muros cortina de vidrio arquitectónico son el segundo producto BIPV más importante.

En el siglo XXI, la reducción de emisiones se ha convertido en una conciencia global y las nuevas energías tienen más usos.

La fotovoltaica es el tercer método de suministro de energía más grande del mundo. A medida que el coste de la electricidad sigue bajando, surgen infinitamente diversos escenarios. BIPV es una vía de subdivisión fotovoltaica y ha atraído la atención de los principales países de todo el mundo.

Desde el año 2000, Europa, Estados Unidos y Japón han comenzado a introducir políticas relevantes e incluir BIPV como un objetivo clave de desarrollo.

Dado que los primeros BIPV utilizaban células de silicio cristalino y el método de instalación del producto simplemente se apoyaba o fijaba en la superficie de la casa, carecía de estética. Además, los módulos fotovoltaicos eran relativamente caros debido a los costes técnicos. Al final, el mercado aún no ha provocado una explosión.

Después de 2010, la tecnología de productos BIPV ha pasado por varias rondas de iteraciones, y tanto la economía como la aplicabilidad han mejorado enormemente, y algunos consumidores han aceptado gradualmente este producto. Al mismo tiempo, con el desarrollo de edificios de consumo de energía cero, comunidades bajas en carbono y ciudades inteligentes, la industria BIPV está madurando.

En 2016, beneficiándose de las políticas de California, Tesla entró en el negocio BIPV desde tejados fotovoltaicos al adquirir SolarCity (un instalador estadounidense de sistemas solares residenciales. Durante este período, Tesla lanzó sucesivamente productos BIPV y de primera generación para Europa). y residencias americanas Techo Solar de segunda generación. En este punto, BIPV comenzó a ser verdaderamente bienvenido por la gente en Europa y Estados Unidos.

A diferencia de estos países de Europa y Estados Unidos, el BIPV de mi país comenzó a principios de este siglo. En 2004, el concepto BIPV se introdujo por primera vez en Shenzhen Garden Expo Park y Beijing Tianpu Industrial Park.

Aunque BIPV comenzó tarde, la industria BIPV en realidad mostró signos de ganar impulso en 2010. Sin embargo, en ese momento, Europa y Estados Unidos bloquearon la industria fotovoltaica de China y las instalaciones de apoyo de la industria fotovoltaica nacional no eran perfectas. Como resultado, BIPV enfrentó problemas como altos costos de fabricación, acumulación de tecnología inmadura y falta de apoyo político confiable. Al final fue difícil desarrollarlo.

No fue hasta los últimos dos años que la industria fotovoltaica de mi país estuvo a la vanguardia del mundo y la industria BIPV comenzó a tener una buena base para el desarrollo industrial a gran escala.

Según las estadísticas de IMSIA, la capacidad instalada total de BIPV a nivel mundial en 2019 fue de 1,15GW, con una tasa de penetración de solo el 1%.

En general, el mercado global de BIPV está en su infancia y todavía está lejos de un desarrollo a gran escala.

Sin embargo, en los últimos años, a medida que los objetivos de reducción de emisiones de varios países alrededor del mundo han seguido aumentando, la tendencia de desarrollo futuro es avanzar hacia un consumo de energía casi nulo, y el desarrollo de la industria BIPV es acelerándose gradualmente. En este contexto, también ha aumentado la escala del mercado mundial de BIPV.

Grand View Research estima con optimismo que el mercado global de BIPV alcanzará los 36.740 millones de dólares en 2025.

De hecho, el valor económico logrado por el desarrollo de la industria BIPV en mi país es mucho mayor que el de los países desarrollados.

Mi país es uno de los países con los recursos de energía solar más ricos del mundo. Excepto en algunas áreas del noreste, el promedio de horas de sol anuales en otras áreas es de más de 2.600 horas de sol suficientes. La eficiencia de la generación de energía BIPV no está mal.

Ya en 2009, mi país lanzó el "Plan de azoteas solares" y ese año lanzó 111 proyectos de demostración de aplicaciones de edificios solares fotovoltaicos, con una capacidad instalada de 91MW. En 2011, la capacidad instalada de edificios fotovoltaicos de mi país había alcanzado los 535,6 MW.

Después de que la “reforma eléctrica” se acelere en 2019, BIPV tendrá más oportunidades de participar en la competencia. Al mismo tiempo, China estableció su primera alianza BIPV a través de orientación política y asistencia de capital, superó la tecnología de "cuello atascado" e inició una nueva era de desarrollo de BIPV.

Además, el "XIV Plan Quinquenal" y la "neutralidad de carbono" también señalan claramente el objetivo de alcanzar un crecimiento máximo o incluso negativo en el consumo de carbón. Esto significa que la energía fotovoltaica se enfrenta a una importante oportunidad de desarrollo y BIPV se enfrenta a la tendencia más fuerte.

Tomando 2018 como ejemplo, la escala de instalación acumulada del mercado BIPV de mi país es solo de aproximadamente 1,1 GW, y el tamaño del mercado se estima en menos de 5 mil millones. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el área de construcción anual terminada en mi país es de aproximadamente 4 mil millones de metros cuadrados. Si la tasa de penetración de BIPV es del 2%, el espacio incremental anual solo para nuevos edificios será de más de 100 mil millones, lo cual es mucho. superior a la capacidad actual del mercado.

Toda la cadena de la industria BIPV*** se divide en tres partes: fabricantes de células fotovoltaicas ascendentes, integradores de sistemas BIPV intermedios y aplicaciones BIPV descendentes. A juzgar por la distribución de toda la cadena industrial, se espera que los servicios de integración de sistemas BIPV en el midstream se conviertan en el eslabón más rentable.

Longi y Tesla son los dos gigantes que actualmente están desplegando BIPV. Las acciones de Longi se enfrentan al mercado ToB y Tesla se enfrentan al mercado ToC.

Como se mencionó anteriormente, Tesla entró en la pista BIPV mediante la adquisición de instaladores locales de sistemas solares. En octubre de 2019, Tesla lanzó la tercera generación de Solar Roof.

La tercera generación de Solar Roof utiliza vidrio texturizado negro para fabricar nuevas tejas, integrando componentes y techos, apuntando al mercado residencial de alto nivel en residencias europeas y americanas y otros mercados.

Es una tendencia de desarrollo inevitable que BIPV alcance un tamaño de mercado de billones de dólares en el futuro. Musk ha declarado públicamente en muchas ocasiones que los techos solares se convertirán en otro negocio principal de Tesla después de los vehículos eléctricos.

Además de Tesla, el gigante nacional de módulos fotovoltaicos Longi ha entrado en el mercado BIPV basándose en su experiencia acumulada en BAPV. En junio de 2019, LONGi comenzó la construcción de su primera fábrica BIPV y, en agosto de 2020, lanzó su primer producto BIPV, "Longi". Otras empresas fotovoltaicas, como Jinko, Hanergy, CITIC Bo, Yingli Energy, etc., también están lanzando sus propios productos BIPV.

Sin embargo, a medida que se acerque la paridad fotovoltaica y los cambios "impulsados ​​por subsidios" a "impulsados ​​por la demanda", BIPV marcará el comienzo de nuevas oportunidades de desarrollo. Para entonces, las empresas líderes con ventajas como marca, canal y concentración tendrán oportunidades obvias.

A continuación se muestra un resumen de los principales fabricantes de BIPV:

Tesla (TSLA): líder mundial en energía fotovoltaica BIPV, centrándose en productos BIPV de energía solar para tejados Solar Roof, que actualmente lanzó su tercera generación.

Longi Co., Ltd. (601012): líder nacional en energía fotovoltaica BIPV, comparando con Tesla. Abrió el mercado BIPV recién en 2019 y lanzó productos BIPV como "Longding" y "Longjin" en 2020 para abastecer a clientes de techos industriales y comerciales. La empresa planea alcanzar unos ingresos BIPV de decenas de miles de millones en los próximos cinco años.

CITIC Bo (688408): El negocio BIPV aún está en pañales. En 2016, desarrollamos el sistema BIPV y acumulamos suficiente tecnología y experiencia en el mercado. En 2017, se lanzó el primer producto BIPV: Smart Top. En 2019, llevó a cabo los proyectos nacionales Jiangxi Weimei Ceramics de 40,9 MW y Jiangsu Dongfang Risheng de 3 MW BIPV, contribuyendo a unos ingresos de un millón ese año. En 2020, la empresa lanzó productos inteligentes de iteración superior y el negocio BIPV maduró aún más.

(Fuente del artículo: Análisis de inversiones)