[Cómo invertir] Modelo de cuadrícula de pensamiento de Charlie Munger
Como personal detrás de Buffett, Charlie Munger siempre puede crear registros de inversión sorprendentes con Buffett. Frente a un mercado en constante cambio, ningún pensamiento disciplinario puede explicar eficazmente los cambios, pero diferentes disciplinas pueden llegar a la misma conclusión, que es científica y razonable, y es fácil predecir los cambios posteriores en el mercado. Charlie Munger llama a este tipo de pensamiento: pensamiento reticular.
La inversión no es sencilla, y quien crea que es sencilla es un tonto.
Charlie Munger
01 El pensamiento unidimensional está perdido
Cuando insistes en un punto de vista de inversión, una noticia puede sacudir instantáneamente tu Lógica de inversión: esta es probablemente la norma para la mayoría de las personas. En la inversión, cuando nos vemos afectados innumerables veces por noticias repentinas, el peso en nuestras manos nos abandonará inconscientemente, especialmente en el círculo monetario sin una supervisión política madura. La opinión pública se ha convertido en la guía de inversión para la mayoría de la gente.
Siempre es fácil encontrar razones subjetivas u objetivas para el fracaso de una inversión. No debemos creer tales comentarios ni atribuirlos a la suerte o incluso a la mala suerte en el Bagua de los Cinco Elementos. De hecho, cuantos más resultados de inversión se obtengan, más se verá que nuestra lógica de pensamiento monista es muy sólida y que seguirá viéndose afectada en futuras inversiones.
El mundo no se puede dividir simplemente en blancos y negros. En entornos complejos, las leyes simples no pueden entender el sistema completo. Del mismo modo, el mercado no es absolutamente positivo ni negativo. La negatividad siempre está acechando en un mercado positivo, y la positividad existe en los rincones de un mercado negativo. En el modelo de pensamiento monista, sólo podemos ver el fenómeno en el centro del escenario, pero ignorar los factores que también pueden dominar el mercado en la oscuridad.
Un fenómeno común en la vida es el fenómeno del pensamiento unidimensional. Por ejemplo, es difícil para las personas talentosas y las mujeres hermosas lidiar con relaciones sociales complejas y escribir un artículo calificado. Por lo tanto, urge capacitarnos para romper las fronteras convencionales, lo que no sólo afecta nuestro correcto juicio sobre la inversión, sino que también afecta una serie de desempeño en nuestro trabajo.
02 Pensamiento Múltiple Avanzado
Exista o no multiplicación, virtualidad y realidad son una pareja natural. La explicación de esta frase es que lo invisible es más importante que lo visible. Entonces, en el mercado podemos ver dos situaciones, una es una declaración explícita y la otra es una situación oculta.
Las grandes personas siempre pueden encontrar información con pocos conocimientos. Lo que es obvio es simplemente una situación más brillante. La verdadera naturaleza de las cosas es a menudo invisible a simple vista, pero los expertos pueden penetrar la apariencia de las cosas y ver la esencia. A este tipo de personas las llamamos con múltiples habilidades de pensamiento.
En comparación con los monistas impulsivos, el pensamiento pluralista hace que los juicios de la gente sobre el mercado sean más racionales. Hacen preguntas desde diferentes ángulos y combinan diferentes conocimientos sobre la materia para juzgar el mercado. Especialmente como inversores minoristas, cuando se enfrentan a noticias del mercado, nunca utilizan las noticias aceptadas personalmente como estándar de referencia. Se dan cuenta de que esto no es sólo un juego entre inversores minoristas y banqueros, sino también una competencia entre inversores minoristas. La lógica de inversión de los inversores minoristas es generalmente un pensamiento especulativo de un yuan o un pensamiento especulativo pandiversificado. Son dos mercados diferentes y sus estrategias de inversión deberían ser diferentes.
En comparación con el mercado alcista de finales del año pasado y principios de este año, el mercado bajista actual depende en cierta medida del pensamiento diversificado de los inversores. Desde la perspectiva del pensamiento disciplinario, la mayoría de las personas pueden enfrentar el mercado combinando psicología, comunicación y comprensión de las políticas, y tener una comprensión más profunda de la inversión en varias dimensiones, por lo que el mercado es más racional.
03 Modelo de red de pensamiento
El modelo de red de pensamiento es un concepto familiar para muchos inversores. Estrictamente hablando, el modelo de red de pensamiento es una especie de pensamiento pluralista, pero integra múltiples disciplinas y se centra en la interacción de disciplinas integrales y la combinación de ideas nuevas y antiguas sobre la base del pensamiento pluralista.
El modelo de cuadrícula es una metáfora de vallas entrecruzadas. Cuanto más se comprenda esta metáfora, más fácil será apreciar la complejidad del modelo de valla mental, que es la interacción con disciplinas integradas.
Suele ser necesario varios años para profundizar en un tema. ¿Cómo dominar múltiples disciplinas y utilizarlas para construir un sistema de pensamiento en cuadrícula? El pensamiento en cuadrícula no requiere una comprensión integral de cada tema, sino que requiere dominar los conceptos y aplicaciones centrales de cada tema.
Por ejemplo, la perspectiva biológica de que los cambios ambientales conducen a la evolución de las especies, utilizando cambios en el entorno externo para explicar las fluctuaciones del mercado y utilizando el daño humano al medio ambiente para explicar que la manipulación humana del entorno del mercado agravará Las turbulencias adversas del mercado son todas similares.
Sociológicamente hablando, se cree que la sociedad se autoorganiza, una vez organizada, mutará en cualquier momento. Este sistema adaptativo es inestable, alcanza periódicamente puntos críticos de autoorganización y requiere supervisión. Esta visión es consistente con el caos actual en el círculo monetario. Por el contrario, una regulación estricta traerá prosperidad hasta cierto punto. Esta teoría probablemente pueda explicar el gran fenómeno del mercado alcista que se produjo en los últimos tres meses de 1994, pero la interacción de disciplinas hará que los resultados teóricos sean sostenibles.
Cómo cultivar y establecer un modelo de cuadrícula de pensamiento
El modelo de cuadrícula de pensamiento es un modelo que completa la teoría y un modelo de desarrollo dinámico. No existe un patrón de pensamiento fijo en el modelo de cuadrícula de pensamiento y todo el sistema es como una situación de batalla en constante cambio. Según el principio de relatividad en física, nada es absolutamente estático. Por lo tanto, para expandir nuestro pensamiento y descubrir cosas nuevas, debemos agregar constantemente nuevos módulos al modelo de pensamiento y mejorar el sistema de cuadrícula dinámica.
Además, el ejercicio de habilidades básicas es indispensable;
1) Ejercitar la capacidad de juicio intuitivo
La capacidad intuitiva existe principalmente en entornos simples y predecibles, es decir, en el contexto. El juicio de transacción causal puede ejercerse plenamente en sistemas lineales, pero el juicio intuitivo es casi ineficaz en el campo no lineal de los mercados económicos.
Por lo tanto, el juicio de la capacidad intuitiva es la primera opción en campos con desarrollo no lineal, como los juegos Landlords y Mahjong comunes. En un entorno regular, el desarrollo irregular puede predecir cambios individuales a través de la percepción del conjunto.
He pasado un rato en la sala de ajedrez y cartas, tomando como ejemplo el cartel original. Si hubiera más cartas en la baraja al principio, habría más truenos. Si hay muchos pares de cartas, existe una alta probabilidad de que haya menos cartas. Dominar estas habilidades básicas se convertirá gradualmente en una habilidad intuitiva. Esta combinación de juicio general le permitirá percibir correctamente los cambios básicos en el entorno de inversión.
2) Bueno para actualizar los resultados de las predicciones.
Las personas con un coeficiente intelectual alto parecen tener más probabilidades de conformarse con respuestas irreflexivas que de buscar soluciones. Quizás la teoría que dominaron fue factible en algún momento, pero nada del pasado sigue siendo universal en el presente.
En general, para nosotros tiene sentido llamar viejos zorros a algunas personas intrigantes. El zorro es un animal sospechoso. Antes de tomar cualquier decisión, siempre hace muchas suposiciones, y estas suposiciones aumentan la capacidad del zorro para regular y discernir. Por lo tanto, al invertir, debe reconocer sus propias deficiencias, hacer los ajustes oportunos y esforzarse por convertirse en un viejo zorro en el mundo de las inversiones.
3) Complementar la brecha en los componentes básicos
La brecha en la educación es que el alcance de la educación es demasiado estrecho. Incluso si el conocimiento en cada materia está bien hecho, no logra vincular el conocimiento en varias materias para mejorar la comprensión general del mundo por parte de las personas.
Por eso necesitamos reponer conocimientos como una pastilla tonificante del corazón, que no sólo requiere que todos los órganos internos nos suministren continuamente sangre y oxígeno. La forma más directa es aprender, pensar y practicar.