La transformación de Naruto Namikaze Minato.

Este episodio cuenta la historia de cuando Kakashi y otros estaban a punto de ser alcanzados por las balas de la bestia con cola, Naruto apareció como un rayo y fue rebotado por las balas de la bestia con cola. En ese momento, Kakashi consideró a Naruto como el Naruto Namikaze Minato de cuarta generación, y Naruto abrió maravillosamente las cadenas y se ganó la confianza de Sun Siwei. Pero el sello no pudo romperse por completo y Sun fue absorbido por el demonio hereje.

El hombre enmascarado utilizó además todo el poder restante de las bestias con cola y lanzó un ataque, Naruto no pudo moverse porque el chakra estaba agotado. Justo cuando estaba indefenso, Kyuubi habló con Naruto. Kyuubi, quien estaba conmovido por las acciones de Naruto, expresó que le prestaría su poder a Naruto, y Naruto y los nueve lamas de la Aldea Ninja de Konoha finalmente tomaron medidas.

Datos ampliados:

Introducción a la trama:

Naruto, que lleva dos años entrenando al aire libre, ha vuelto. Pero en ese momento, "Xiao" comenzó a hacer movimientos, y Gaara, que se había convertido en la sombra de Hidden Sand Village, fue llevado por los miembros de "Xiao" y Scorpion. Naruto y el equipo de Kakashi fueron a Hidden Sand Village para rescatar a My Lover Luo y encontraron la base de Xiao, pero My Lover Luo había sido evacuado y murió.

Kakashi fue hospitalizado debido a un sobreesfuerzo. Yamato en la oscuridad lidera la Clase 7 en lugar de Kakashi, y el nuevo miembro Sai también se une al equipo. Usando la información que obtuvieron de Scorpion, fueron al Puente Tenchi para conocer a Sasuke. Naruto y Xiao, el conflicto entre las dos partes está a punto de estallar.